ГлавнаяМатериалы из Reels/ShortsЧек-лист
Чек-лист
кодовое словоТрейдер

Как запустить мультиагентную аналитику акций

Практическая схема для запуска TradingAgents: несколько AI-ролей разбирают тикер, спорят о риске и собирают решение в журнал, который можно проверять после каждого прогона.

Содержание5 глав
  1. 01Что поставить
  2. 02Быстрый запуск
  3. 03Роли внутри процесса
  4. 04Как вести журнал
  5. 05Ограничения

Что поставить

КомпонентЗачем нуженСсылка
TradingAgentsМультиагентный фреймворк для анализа рынка: фундаментал, новости, настроение, техника, исследователи, риск и портфель.github.com/TauricResearch/TradingAgents
DockerСамый простой запуск без ручной сборки окружения.docs.docker.com/get-started
API-ключиКлючи выбранных LLM-провайдеров и рыночных источников данных, если они нужны под твою конфигурацию.Смотри .env.example в репозитории

Быстрый запуск

git clone https://github.com/TauricResearch/TradingAgents.git
cd TradingAgents
cp .env.example .env

# впиши ключи в .env, затем:
docker compose run --rm tradingagents
  • Выбери один тикер для первого теста: например, ликвидную бумагу, по которой много новостей.
  • Запусти анализ на небольшой глубине, чтобы проверить окружение, а не тратить время на длинный прогон.
  • Сохрани итоговый отчёт и отдельно выпиши решение: купить, держать, продать, почему и какие риски названы.
  • Повтори прогон через другой день или на другой дате, чтобы увидеть, насколько стабильны выводы.

Роли внутри процесса

РольЧто проверяетЧто должно быть на выходе
ФундаменталОтчётность, оценка, рост, долг, маржинальность.Сильные и слабые стороны бизнеса.
НастроениеНовости, StockTwits, Reddit и общий рыночный фон.Краткий sentiment: бычий, нейтральный, смешанный или медвежий.
НовостиМакро, события компании, катализаторы и риски.Что может двигать цену прямо сейчас.
ТехникаТренд, RSI, MACD, уровни, объёмы.Технический сценарий и зоны риска.
Риск и портфельРазмер позиции, волатильность, вероятность ошибки.Одобрить, отклонить или отправить на доработку.

Как вести журнал

  • Фиксируй дату анализа, тикер, цену на момент прогона и итоговую рекомендацию.
  • Отдельно записывай тезис, который сильнее всего повлиял на решение.
  • Через 3-7 дней проверяй, что случилось с бумагой и какой фактор был переоценён.
  • Не сравнивай только доходность: смотри, сработала ли сама логика анализа.
  • Раз в неделю проси агента сделать выводы по журналу: где он системно ошибается.

Ограничения

Это исследовательский инструмент, а не инвестиционная рекомендация. Нельзя публиковать результат как сигнал к покупке или продаже: LLM может ошибаться, источники могут быть неполными, а рынок не обязан повторять логику отчёта.

  • Не запускай на реальных деньгах без своей стратегии риск-менеджмента.
  • Проверяй, какие источники данных реально подключены, а какие только описаны в примере.
  • Смотри на комиссии, ликвидность и горизонт сделки отдельно от вывода агента.
  • Не доверяй одной красивой фразе: требуй таблицу факторов за и против.
Скачать материал